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上海农商行开启IPO之路 积极处置不良贷款

上海农村商业银行(以下简称:上海农商行)加入A股IPO排队序列。据悉,该行7月5日在证监会官网披露了招股说明书,拟发行不超过28.93亿股、不低于9.64亿股,募资净额全部用于补充资本金,海通证券、国泰君安、中信证券为保荐承销机构。

上海农商行为上海地区唯一农商行,截至2018年末,资产规模达8337亿元;当前,共有14家银行在A股排队,这之中农商行达8家,从规模看,上海农商行或仅次于重庆农商行,后者近期刚成为资产规模跨过万亿大关首家农商行、当前为预披露更新状态。

每股净资产7.33元、拟发行不超过28.93亿股

7月5日,证监会官网披露了上海农商行IPO招股书,该行A股上市计划又进了一步。

据招股书内容,该行拟发行不低于本次发行并上市后总股本的10%(含10%)、且不超过25%(含25%),即不低于964,444,445股,且不超过2,893,333,333股;按2018年末已审计归母公司净利润除以发行前总股本计算,该行每股净资产7.33元;A股募资净额全部用于补充资本金。

___息显示,2018年12月,上海农商行向上海证监局提交了辅导备案申请。2019年6月5日,上海证监局发布了海通证券、国泰君安关于上海农商行辅导总结报告公示。20天之后,6月25日,上海银保监局批复同意上海农村商业银行首次公开发行A股股票(IPO)并上市。

上海农商行的上市计划筹备已久。该行2018年年报详细谈到,将2018年设定为“实质性启动上市的关键一年”;去年,该行定向增发募资47.4亿元用于充实公司核心一级资本,为该行启动上市夯实资本基础。今年年初,其还审议了《关于制定上海农村商业银行股份有限公司A股上市后三年股东分红回报规划的议案》等多项议案。

招股书披露,上海农商银行成立于2005年8月25日,是由上海国资控股、总部设在上海的法人银行,在有着逾50年历史的上海农村信用社基础上整体改制而成。截至2018年末,上海农商行的员工人数为7197人。该行母公司设立的网点数目377家、本市网点370家,异地网点7家。



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